導(dǎo)語：石化行業(yè)化解產(chǎn)能過剩工作作為2013年石化聯(lián)合會的重點工作之一，得到了會領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和關(guān)注。聯(lián)合會工作組通過實地調(diào)研分析、與企業(yè)深入交流，對行業(yè)進(jìn)行把脈會診，近日完成了《化解產(chǎn)能過剩矛盾專題研究報告》的編制工作，并已將煉油、氮肥、磷銨、氯堿、純堿、電石、甲醇、氟硅八大行業(yè)化解產(chǎn)能過剩的對策建議上報國家發(fā)改委、工信部、國家能源局、國資委等相關(guān)部門，抄送地方行業(yè)主管部門及協(xié)會。本網(wǎng)將對專題研究報告進(jìn)行系列報道。

電石行業(yè)產(chǎn)能過剩分析與對策建議

　　電石是基礎(chǔ)化工原料，主要用于生產(chǎn)聚氯乙烯（PVC）、1,4-丁二醇（BDO）、醋酸乙烯/聚乙烯醇、氰氨化鈣（俗稱石灰氮）、氯丁橡膠、乙炔炭黑、溶解乙炔等產(chǎn)品，也用于煉鋼脫硫等。我國是世界上最大的電石生產(chǎn)國和消費國，產(chǎn)能約3230萬噸/年，占世界總產(chǎn)能的90%以上。國際上還有美國、日本、德國、俄羅斯等十幾個國家保留電石生產(chǎn)裝置，產(chǎn)能合計約300萬噸/年。

　　一、我國電石行業(yè)的現(xiàn)狀

　　我國電石行業(yè)是伴隨著聚氯乙烯、1,4-丁二醇等工業(yè)快速發(fā)展起來的。進(jìn)入21世紀(jì)，在下游需求帶動下，電石進(jìn)入產(chǎn)能快速增長期。2000年，國內(nèi)電石產(chǎn)能僅480萬噸/年，產(chǎn)量為340萬噸；2005年，產(chǎn)能上升至950萬噸/年，產(chǎn)量達(dá)到895萬噸；2010年，產(chǎn)能突破2000萬達(dá)到2250萬噸/年，產(chǎn)量為1650萬噸。

　　“十二五”以來，各地為大型氯堿裝置配套的電石項目大量上馬，截至2012年底，國內(nèi)有電石企業(yè)388家，產(chǎn)能達(dá)到3230萬噸/年，產(chǎn)量提高到2000萬噸以上，但開工率僅為61.9%（若扣除2012年實際停產(chǎn)的產(chǎn)能734萬噸，開工率也僅為80%）。其中，技術(shù)裝備水平較高、節(jié)能減排效果顯著的密閉式電石爐產(chǎn)能為1860萬噸/年，占總產(chǎn)能的比重由2005年的不足10%提高到近60%；技術(shù)裝備水平相對落后的內(nèi)燃式電石爐產(chǎn)能為1370萬噸/年，比重下降到42.4%。

　?。ㄒ唬╇娛a(chǎn)和消費平穩(wěn)增長

　　“十一五”期間，我國電石生產(chǎn)和消費保持持續(xù)增長，年均增幅約13%。2010～2012年，產(chǎn)量和表觀消費量年均增長10%，詳見表1。

表1 2000年－2012年國內(nèi)電石生產(chǎn)、消費和裝置開工率情況

　　消費結(jié)構(gòu)：國內(nèi)電石70%用于生產(chǎn)聚氯乙烯，8%用于生產(chǎn)溶解乙炔，其余用于生產(chǎn)醋酸乙烯、1,4-丁二醇、氰氨化鈣等產(chǎn)品。近年來，1,4-丁二醇行業(yè)發(fā)展較快，已經(jīng)成為電石消費新的增長點，聚氯乙烯消費比重則呈下降趨勢。

表2 2010年-2012年國內(nèi)電石消費結(jié)構(gòu)

　?。ǘ┨蕴浜螽a(chǎn)能取得顯著成績

　　2006年至2010年，電石行業(yè)累計淘汰落后裝置257臺，產(chǎn)能合計305.47萬噸，超額完成了“十一五”國家提出的淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)；2011～2012年又淘汰277.41萬噸落后產(chǎn)能，已完成了“十二五”淘汰380萬噸落后產(chǎn)能目標(biāo)的73%。2013年國家又下達(dá)淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)96.45萬噸。盡管淘汰落后工作成效顯著，但目前內(nèi)燃爐產(chǎn)能仍有1370萬噸，特別是12500KVA及以下的電石爐還有350萬噸（涉及91家企業(yè)）。這些電石爐基本上達(dá)不到節(jié)能環(huán)保的要求，大部分采用人工上料、加料，存在重大安全隱患，應(yīng)該逐步被替代或淘汰。

　?。ㄈ┊a(chǎn)能繼續(xù)向中西部地區(qū)集中

　　2012年，內(nèi)蒙古、新疆、寧夏、陜西、甘肅5大電石生產(chǎn)基地的電石產(chǎn)量均超過100萬噸，河南省接近100萬噸，湖北、四川兩省的產(chǎn)量超過70萬噸。上述8個省區(qū)的電石產(chǎn)量超過國內(nèi)電石總產(chǎn)量的80%。

表3 2005年-2012年國內(nèi)電石產(chǎn)量分布情況

　　二、電石下游產(chǎn)品需求分析

　　中國電石工業(yè)協(xié)會編制的《電石行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出：“十二五”期間，在保證電石法聚氯乙烯需求的基礎(chǔ)上，積極開拓電石法1,4-丁二醇、醋酸乙烯/聚乙烯醇、氯丁橡膠、氰氨化鈣及其衍生物等產(chǎn)品的市場，積極開發(fā)新型下游產(chǎn)品，大力向農(nóng)藥、醫(yī)藥等方面發(fā)展，努力實現(xiàn)下游產(chǎn)品由低附加值向高附加值轉(zhuǎn)變，努力促使聚氯乙烯以外產(chǎn)品消費的電石比例提高到40%以上。

　　進(jìn)入“十二五”后，電石主要下游產(chǎn)品的產(chǎn)能、產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長。2012年，電石法聚氯乙烯產(chǎn)能達(dá)到1894萬噸/年，產(chǎn)量為950萬噸，消費電石1421萬噸；電石法1,4-丁二醇、醋酸乙烯、氰胺化鈣產(chǎn)能分別達(dá)到54.5萬噸/年、157萬噸/年和200萬噸/年，合計消費電石260萬噸，溶解乙炔、氯丁橡膠等其他領(lǐng)域消費電石約300萬噸。總體來看，電石下游消費多元化的趨勢已基本展開，聚氯乙烯的電石消費量占比已經(jīng)由2010年的77.6%下降至2012年的71.6%。

　　預(yù)計到2015年，國內(nèi)電石需求量將達(dá)到3100萬噸，其中電石法聚氯乙烯需求量為1800萬噸，電石法1,4-丁二醇需求250萬噸，電石法醋酸乙烯需求540萬噸，氰胺化鈣需求160萬噸，溶解乙炔、氯丁橡膠、鋼鐵脫硫等其他下游產(chǎn)品和領(lǐng)域需求350萬噸。屆時，聚氯乙烯的電石消費比重將進(jìn)一步下降至60%以下。

　　三、電石行業(yè)發(fā)展中存在的突出問題

　　多年來，我國電石行業(yè)粗放式發(fā)展，積累了不少深層次矛盾，充分認(rèn)識、深入分析行業(yè)發(fā)展的主要問題和矛盾，對于加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，全面提升行業(yè)發(fā)展質(zhì)量具有十分重要的現(xiàn)實意義。

　?。ㄒ唬┐蟛糠制髽I(yè)無配套下游產(chǎn)品，自我消化能力還不強

　　在現(xiàn)有的388家電石生產(chǎn)企業(yè)中，有43家企業(yè)配套PVC裝置，為本公司（集團）PVC裝置進(jìn)行配套的電石生產(chǎn)企業(yè)有43家，電石產(chǎn)能為1381萬噸/年，占國內(nèi)電石總產(chǎn)能的43%。12家企業(yè)配套醋酸乙烯生產(chǎn)裝置；13家企業(yè)配套有1,4-丁二醇生產(chǎn)裝置；30多家企業(yè)配套有氰氨化鈣生產(chǎn)裝置。

　　綜合來看，擁有下游產(chǎn)品的電石生產(chǎn)企業(yè)約為100家。這100家企業(yè)每年大約需要消耗2365萬噸電石，而他們自身配套的電石產(chǎn)能為1880萬噸/年，因此每年僅需要外購電石485萬噸。其余280多家沒有配套下游產(chǎn)品的電石企業(yè)，只能全力去爭奪非常有限的剩余市場份額，其能夠生存完全取決于下游產(chǎn)業(yè)。

　?。ǘ╇娛a(chǎn)能增長過快，產(chǎn)能過剩矛盾嚴(yán)重

　　盡管產(chǎn)能過剩矛盾凸顯，但是企業(yè)對于電石行業(yè)的投資熱情依然高漲。據(jù)統(tǒng)計，截至2012年底，國內(nèi)電石在建項目共有68個，產(chǎn)能合計2115萬噸，預(yù)計在2015年以前都能建成投產(chǎn)；已經(jīng)立項但尚未開工的項目有50個，產(chǎn)能合計1529萬噸。預(yù)計到2015年國內(nèi)電石產(chǎn)能將達(dá)到5400萬噸/年，即使內(nèi)燃爐全部淘汰，產(chǎn)能仍將有4000萬噸/年；到2020年，即使國家不再審批新項目，國內(nèi)電石產(chǎn)能也會超過5500萬噸/年。因此，若內(nèi)燃爐產(chǎn)能不能及時退出，則2015年行業(yè)整體開工率只有57.4%；2020年，即使國內(nèi)電石需求量達(dá)到4000萬噸，開工率也只有約72.7%。

　?。ㄈ┱w工藝裝備水平落后，技術(shù)創(chuàng)新能力仍有待提高

　　雖然有了一批比較成熟的能源節(jié)約、清潔生產(chǎn)和“三廢”綜合利用的新工藝和新技術(shù)，但總體上講數(shù)量比較少，特別是缺乏關(guān)鍵共性技術(shù)，難以對電石行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展形成有力支撐。作為行業(yè)先進(jìn)生產(chǎn)力的環(huán)保型、節(jié)能型密閉爐的比重還不到總產(chǎn)能的60%。電石爐氣的利用水平還有待進(jìn)一步提高，資源綜合利用和節(jié)能減排工作還需要進(jìn)一步加強。上世紀(jì)五、六十年代出現(xiàn)的人才短缺、技術(shù)力量跟不上的問題再一次凸現(xiàn)，技術(shù)的創(chuàng)新步伐還無法滿足行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的需要。

　?。ㄋ模┬袠I(yè)發(fā)展與資源、環(huán)境的矛盾依然十分突出

　　電石是資源和能源密集型行業(yè)。電力和炭材在電石產(chǎn)品的成本中占有很大比重，約為70%。因此，電力、煤炭等能源和資源價格的上揚，將導(dǎo)致電石企業(yè)面臨的生產(chǎn)經(jīng)營壓力進(jìn)一步加大。

　　據(jù)測算，與密閉式電石爐相比，內(nèi)燃式電石爐每生產(chǎn)1噸電石要浪費160公斤標(biāo)準(zhǔn)煤的能源，且需多排放600多公斤的二氧化碳。2012年，內(nèi)燃爐產(chǎn)能為1370萬噸/年，電石產(chǎn)量僅為400萬噸，按此測算，相當(dāng)于浪費了64萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同時多排放了240萬噸二氧化碳。

　　四、電石產(chǎn)能過剩的原因及對策建議

　　（一）電石產(chǎn)能過剩的原因

　　1、政府主導(dǎo)型增長模式是產(chǎn)能過剩的體制性原因

　　長期以來，國內(nèi)經(jīng)濟增長過度依賴于投資拉動。為了獲得更多投資，從而提高財政收入、拉動就業(yè)，地方政府往往會動用行政權(quán)力對企業(yè)的投資行為進(jìn)行干預(yù)。比如，各地方都成立了有行政職能的招商局，而且黨政主要負(fù)責(zé)同志都親自參與招商活動，一些在當(dāng)?shù)夭⒉痪邆滟Y源、市場、環(huán)境容量等基本要素的項目，僅因為投資大、就業(yè)人數(shù)多就盲目上馬；一些煤炭大省出臺政策，要求煤炭產(chǎn)量的50-60%必須就地轉(zhuǎn)化，部分企業(yè)為了獲取資源，只能選擇進(jìn)入電石等技術(shù)門檻較低且資源消耗量大的基礎(chǔ)性行業(yè)。受此影響，全國范圍內(nèi)的投資熱情空前高漲，但是由于各自為戰(zhàn)、信息溝通不暢，投資單一化、趨同化的問題暴露無遺，導(dǎo)致很多行業(yè)產(chǎn)能激增。金融危機爆發(fā)后，各地方本有機會對盲目投資行為進(jìn)行反思和修正，但是，受“四萬億”投資的拉動和影響，電石等基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)的盈利狀況暫時改善，電石投資熱情不降反升。之后，隨著產(chǎn)能釋放高峰期和經(jīng)濟下行周期的到來，產(chǎn)能過剩矛盾也進(jìn)一步加劇。

　　2、資金供給充分、技術(shù)進(jìn)步加速和投資增長體制等技術(shù)層面的原因為產(chǎn)能過剩提供了可能性

　　上世紀(jì)90年代中期以來，在資金的充分供給、技術(shù)進(jìn)步加速和投資增長體制瓶頸弱化的作用下，產(chǎn)品供給能力加快增長，相反需求增長因受到許多中長期因素的制約而相對緩慢。這種供給增長和需求增長的潛在差距，為產(chǎn)能過剩提供了可能性。

　　經(jīng)過多年來的發(fā)展，國內(nèi)以電石為代表的基礎(chǔ)化工原料產(chǎn)業(yè)，工藝成熟、裝備國產(chǎn)化率高，具備高速擴張的基礎(chǔ)條件。因此，在資金的充分供給而投資途徑有限的形勢下，電石等基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)就成為國內(nèi)企業(yè)投資石油和化學(xué)工業(yè)的首選。再加上部分地方政府為追求經(jīng)濟高速增長，放松了對于電石新建項目的準(zhǔn)入管理工作，違規(guī)審批、備案電石新建項目，導(dǎo)致部分新建項目達(dá)不到準(zhǔn)入門檻要求，有的還違規(guī)批準(zhǔn)新建內(nèi)燃爐；部分地方將大項目拆分成若干小項目進(jìn)行審批，從而規(guī)避國家制定的項目備案制度；一些企業(yè)將本應(yīng)一次性建成投產(chǎn)的項目分期建設(shè)，而地方政府對此熟視無睹；部分企業(yè)“三證”（產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)許可證、排污許可證）不齊全，而政府主管部門僅僅是罰款了事。由于監(jiān)管缺失，《電石行業(yè)準(zhǔn)入條件》無法落實到位，導(dǎo)致一些達(dá)不到要求的企業(yè)輕松跨過準(zhǔn)入門檻，加劇了產(chǎn)能過剩。

　　3、生產(chǎn)要素難以有效集中，兼并重組困難重重

　　企業(yè)數(shù)量多，單個企業(yè)各自為戰(zhàn)也是造成電石產(chǎn)能過剩的重要原因。電石是資源和能源密集型產(chǎn)業(yè)，資源、能源價格是產(chǎn)品成本和企業(yè)競爭力的決定性因素，而能否獲得充足且廉價的資源、能源保障又取決于企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的大小。一般來說，中小型電石生產(chǎn)企業(yè)很難獲得煤炭資源配置，也不會被允許建設(shè)自備電廠。因此近年來，國內(nèi)電石企業(yè)都力求擴大規(guī)模，一些沒有電石企業(yè)的地區(qū)也紛紛規(guī)劃建設(shè)大型電石生產(chǎn)項目。由于擴能和新建項目太多，電石產(chǎn)能高速擴張，過剩矛盾不斷加劇，同時行業(yè)管理難度也大大提升。因此，電石行業(yè)急待加快兼并重組步伐，減少企業(yè)數(shù)量，避免因大量企業(yè)比拼產(chǎn)能規(guī)模導(dǎo)致過剩矛盾加劇。同時，引導(dǎo)資源、資金、人才、品牌等生產(chǎn)要素向優(yōu)勢企業(yè)集中，打造一批上下游配套完善的大型電石企業(yè)集團，提高行業(yè)整體競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。但是，由于地方保護主義的存在以及體制方面的原因，部分跨行業(yè)、跨所有制的企業(yè)重組暫時難以實現(xiàn)，生產(chǎn)要素也無法有效集中，其結(jié)果只能是產(chǎn)能過剩加劇和企業(yè)過度競爭。

　?。ǘ┗猱a(chǎn)能過剩的目標(biāo)、措施、重點任務(wù)和政策建議

　　電石行業(yè)要深入貫徹黨的十八大和中央經(jīng)濟工作會議精神，牢牢把握科學(xué)發(fā)展的主題和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式這條主線，以調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為重點，遵循“尊重科學(xué)、分業(yè)施策、多管齊下、標(biāo)本兼治”的總原則，按照中央提出“四個一批”的思路統(tǒng)籌做好“加減法”。全面實施結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)企業(yè)兼并重組，嚴(yán)格市場準(zhǔn)入，淘汰落后產(chǎn)能，保障行業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展。

　　1、目標(biāo)

　　積極推進(jìn)總量控制，爭取到“十二五”末將電石產(chǎn)能控制在4200萬噸/年，密閉式電石爐的比重達(dá)到80%以上，產(chǎn)能發(fā)揮超過60%；“十三五”時期，繼續(xù)實行總量調(diào)控措施，力爭到“十三五”末將電石產(chǎn)能控制在5000萬噸/年，密閉式電石爐的比重達(dá)到100%，實現(xiàn)產(chǎn)需基本平衡。

　　2、措施

　?。?）淘汰一批落后產(chǎn)能：到2015年淘汰產(chǎn)能在12500KVA及以下的涉及91家企業(yè)的149臺電石生產(chǎn)裝置，共計350萬噸產(chǎn)能，有條件的地區(qū)應(yīng)該淘汰所有的內(nèi)燃式電石爐。

　?。?）兼并重組一批：培育一批行業(yè)龍頭企業(yè)，引導(dǎo)其爭當(dāng)整合者并在“重新洗牌”中占據(jù)主動。引導(dǎo)內(nèi)蒙古、陜西、寧夏等電石生產(chǎn)大省通過上下游企業(yè)的兼并重組，減少企業(yè)數(shù)量，提高產(chǎn)業(yè)集中度。到2015年，電石生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)調(diào)整到200家左右，形成8個100萬噸/年電石生產(chǎn)基地，大幅提升十強企業(yè)在行業(yè)中的比重。到2020年進(jìn)一步調(diào)整到100家左右，且全部實現(xiàn)上下游配套。

　?。?）改造提升一批：將產(chǎn)能在16500KVA及以上的內(nèi)燃式電石爐改造為密閉式電石爐。爭取到2015年，大型密閉式電石爐的比重由2012年的不到60%提高到80%以上，并基本實現(xiàn)電石爐氣的綜合利用。全行業(yè)資源及能源消耗水平顯著下降，噸電石產(chǎn)品綜合能耗下降至1噸標(biāo)煤以內(nèi)。

　　3、重點任務(wù)

　?。?）積極推進(jìn)氧熱法電石工藝的產(chǎn)業(yè)化，為電石行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型提供技術(shù)支撐。氧熱法電石生產(chǎn)工藝?yán)酶谎趸蚣冄跏固坎募訜崛廴冢昧嗣簹饣臒崮芎突瘜W(xué)能，節(jié)省了大量電力資源，同時也減少了工業(yè)廢渣排放。該工藝不僅生產(chǎn)出電石，還產(chǎn)出大量一氧化碳?xì)怏w，有望成為煤炭綜合利用的新型技術(shù)。
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　　（2）完成對內(nèi)燃式電石爐的技術(shù)改造。將16500KVA及以上的內(nèi)燃爐（產(chǎn)能合計770萬噸/年）全部改造為密閉式電石爐，實現(xiàn)爐氣資源的綜合利用，每年可實現(xiàn)節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤120萬噸，同時減排二氧化碳460萬噸，從而大幅度提升行業(yè)整體的節(jié)能減排水平。

　?。?）積極拓展下游產(chǎn)品實現(xiàn)消費多樣化。在保證電石法聚氯乙烯需求的基礎(chǔ)上，積極開拓電石法1,4-丁二醇、乙二醇、乙醇、氯丁橡膠、聚乙烯醇、氰氨化鈣及其衍生物等產(chǎn)品的市場，積極研發(fā)新型下游產(chǎn)品，力爭PVC以外產(chǎn)品消耗電石的比例提高到40%以上。

　　4、政策建議

　?。?）暫停審批、備案電石新建項目。建議各地方暫停核準(zhǔn)電石新建項目，同時要求已經(jīng)立項但尚未開工的電石新建項目一律推遲建設(shè)。

　?。?）推動內(nèi)燃式電石爐退出市場。首先淘汰不符合《準(zhǔn)入條件》要求的內(nèi)燃爐（149臺，產(chǎn)能合計350萬噸），然后推動其余的內(nèi)燃爐裝置（產(chǎn)能合計1020萬噸）逐步退出市場，從而為密閉爐企業(yè)騰出市場空間。建議政府加大補貼力度，每淘汰1萬噸內(nèi)燃爐產(chǎn)能，給予企業(yè)150-200萬元的補貼。另外，建議對將內(nèi)燃爐改造為密閉爐的電石企業(yè)，按照投資額度給予企業(yè)一定比例的補貼，從而推動改造工作全面開展。

　?。?）建議在烏海、鄂爾多斯、烏蘭察布、榆林、石嘴山等電石產(chǎn)能相對集中的地區(qū)實施兼并重組。由地方政府牽頭組建上下游配套的大型聯(lián)合企業(yè)，并通過企業(yè)自身產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，推動部分競爭力較差的電石產(chǎn)能退出市場。

　?。?）是充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用，引導(dǎo)電石行業(yè)健康發(fā)展。建議政府在核準(zhǔn)電石新建項目時應(yīng)征求行業(yè)協(xié)會的意見，由行業(yè)協(xié)會組織專家對項目布局、工藝裝備、能耗物耗、安全環(huán)保、市場容量等基本要素進(jìn)行評估，從而確定項目是否符合產(chǎn)業(yè)政策要求以及是否具備市場競爭力，行業(yè)協(xié)會的評估報告應(yīng)成為核準(zhǔn)項目的重要依據(jù)。在開展生產(chǎn)許可證發(fā)放、淘汰落后產(chǎn)能、內(nèi)燃爐改造升級等工作時，政府應(yīng)主動聽取行業(yè)協(xié)會的意見，充分發(fā)揮協(xié)會了解行業(yè)、熟悉企業(yè)的優(yōu)勢。

　　中國氯堿工業(yè)協(xié)會

　　聯(lián)合會產(chǎn)業(yè)發(fā)展部